2020-03-13 13:10:11
起泡酒和蒸餾酒:全球葡萄酒趨勢和預測
2020-2021年
Sopexa向公眾呈現(xiàn)葡萄酒貿(mào)易監(jiān)測的最新研究成果,現(xiàn)在已經(jīng)是第八年了。這項具有國際性和前瞻性的調(diào)查提供了對全球葡萄酒1趨勢和預測的獨家貿(mào)易洞察。
《2019年葡萄酒貿(mào)易調(diào)研報告》是與法國巴黎葡萄酒展覽會合作執(zhí)行的。法國巴黎葡萄酒展覽會是一項國際葡萄酒行業(yè)的重要活動,于2020年2月10日至12日在巴黎舉行。
今年,調(diào)查還包含兩個世界上葡萄酒進口量最大的市場——英國和德國,這使得調(diào)查市場的總數(shù)達到七個,而他們每一個都是世界葡萄酒業(yè)的主要參與者:比利時、中國大陸、中國香港、德國、日本、英國和美國。
984家進口商、批發(fā)商和分銷商參加了調(diào)查,并分享了他們對于未來兩年的市場發(fā)展和趨勢頗具見解性的看法。
葡萄酒名錄:哪個品種與產(chǎn)地?
每位受訪者平均列出了八個原產(chǎn)國,葡萄酒市場的競爭在所調(diào)查的市場中依然激烈。然而,這個原產(chǎn)國數(shù)量平均值的背后隱藏著世界各地區(qū)之間的巨大差異。
在中國大陸,葡萄酒種類相對稀少(上市產(chǎn)品平均來自4.5個原產(chǎn)國),而英國則擁有最多樣化的葡萄酒種類,多達11.3個國家。與此同時,日本位列第二,平均有來自10個國家的上市產(chǎn)品。
·?法國、意大利和西班牙仍位居榜首
根據(jù)七個被調(diào)查市場的受訪者,這三個國家在葡萄酒行業(yè)中最為突出。
目前89%被詢問的專業(yè)人士都以法國為參照,法國仍然是運營商投資組合中最常出現(xiàn)的產(chǎn)地,其次是意大利(75%)和西班牙(67%),但是法國葡萄酒在某些市場卻出現(xiàn)下滑跡象。以比利時為例,法國葡萄酒與2018年相比下跌了17個百分點。在中國,西班牙葡萄酒正在喪失版圖。
市場演變:行業(yè)專業(yè)人士相對樂觀
·?有三個市場的葡萄酒專業(yè)人士對市場的積極增長持樂觀態(tài)度:大多數(shù)美國、德國和日本的受訪者預測了未來兩年的增長。相比之下,英國的受訪者大多持悲觀態(tài)度,44%的人預計市場會下跌。
·?在所有其他市場,大多數(shù)葡萄酒貿(mào)易專業(yè)人士預測市場將保持穩(wěn)定。
2021年銷量預測:法國葡萄酒面臨挑戰(zhàn)
·?意大利葡萄酒前景最樂觀
盡管意大利和法國葡萄酒在增長潛力方面正處于勢均力敵的局面,但根據(jù)四成受訪者的調(diào)查顯示,在一些市場,法國葡萄酒的前景并不樂觀。
在中國大陸,受訪者認為澳大利亞葡萄酒最有前途(60%的受訪者提到),其次是智利葡萄酒(46%)和意大利葡萄酒(42%)。法國葡萄酒在比利時、中國香港和美國也失去了發(fā)展勢頭。
出口和分銷公司由東往西美酒公司(East Meets West Fine Wines)的大中華區(qū)高級業(yè)務發(fā)展總監(jiān)ROB BEVIS,就澳大利亞葡萄酒在中國的成功發(fā)表評論:
“我記得15年前,聽到澳大利亞人公開談論他們對2020年的愿景,說澳大利亞將成為世界上著名的葡萄酒出口國之一。政府作為一個整體,已經(jīng)有在營銷和傳播方面真正推動葡萄酒的計劃。更具體地說,對于中國,還有幾個額外的因素:一是中國和澳大利亞之間的貿(mào)易協(xié)定使得澳大利亞葡萄酒的關稅降至0,而法國葡萄酒為14%。此外,澳大利亞被稱為紅葡萄酒生產(chǎn)國,這與中國是紅葡萄酒消費國的陳規(guī)定型觀念非常吻合。澳大利亞葡萄酒的風格是注重把果香提取出來并且十分平易近人,非常適合新手初次品嘗。
最后,在缺乏強大零售基礎設施的中國,消費者急需尋求保證或認可來引導他們進行葡萄酒選擇。澳大利亞擁有一些全球最大的葡萄酒公司,他們專注于市場營銷,并擁有知名的葡萄酒品牌來扮演這一引導角色?！?/p>
· 根據(jù)接受調(diào)查的貿(mào)易專業(yè)人士,在日本,本地葡萄酒將首次迎來最大的銷售增長。40%的受訪者認為本地葡萄酒優(yōu)于法國葡萄酒(36%)和意大利葡萄酒(24%)。
Sopexa日本和澳大利亞公司總經(jīng)理Lo?c Brunot解釋道:
“日本的葡萄酒生產(chǎn)始于70年代,當時日本正慢慢向歐洲葡萄酒,特別是法國葡萄酒敞開大門。但直到近些年,日本葡萄酒的質(zhì)量才有所提高,并開始引起本地葡萄酒行業(yè)和消費者的注意。如今,日本葡萄酒越來越多地出現(xiàn)在葡萄酒貨架上和國內(nèi)市場的餐廳中。消費者想喝本地葡萄酒,生產(chǎn)商也在為2020年奧運會到來之際,將葡萄酒置于公眾焦點而努力推廣,這些都刺激了日本葡萄酒的需求。然而,日本的生產(chǎn)量仍然相對較低:在2018年,日本只有大約198800公頃的葡萄產(chǎn)量,而意大利的葡萄產(chǎn)量是這個數(shù)字的276倍,法國則是241倍。再加上農(nóng)業(yè)用地面積有限,為了滿足市場需求,日本嚴重依賴葡萄酒進口?！?/p>
·?在英國,預測表明南半球的葡萄酒將充分得益于脫歐。
據(jù)英國葡萄酒貿(mào)易專業(yè)人士介紹,脫歐將主要使歐洲以外的葡萄酒生產(chǎn)國受益:53%的受訪者預測智利葡萄酒的增長,澳大利亞葡萄酒和阿根廷葡萄酒則分別是45%和40%。
超過四分之一的英國受訪者預計英國脫歐會有利于當?shù)厣a(chǎn)。
·?在美國,意大利葡萄酒現(xiàn)在明顯受益于去年10月美國宣布提高法國葡萄酒關稅的心理影響。然而,在美國對所有歐洲國家調(diào)整關稅的背景下,情況可能會發(fā)生變化。
品牌形象(按原產(chǎn)國分類)
·?形象和聲譽:法國,最卓越的葡萄酒生產(chǎn)國
在全球形象方面,考慮到所有的形象標準,法國在葡萄酒貿(mào)易方面繼續(xù)占據(jù)榜首,并且遠遠領先于競爭對手:59%的受訪者認為法國葡萄酒的形象最為積極正面。法國在大多數(shù)標準方面處于領先地位,尤其是“日常飲用葡萄酒”、“有機認證葡萄酒”、“可持續(xù)生產(chǎn)”和“成功的國家推廣活動”。
排名第二的意大利明顯落后,11%的受訪者表示。
相比之下,比利時的葡萄酒貿(mào)易對法國的形象不太看好。
“吸引年輕一代”和“創(chuàng)新”主要與澳大利亞和意大利葡萄酒有關
對于備受追捧的年輕市場,16%的受訪者將澳大利亞和意大利放在首位,緊隨其后的是西班牙(13%)、智利和美國(均為10%)。法國沒有進入前五名。
澳大利亞(19%的葡萄酒專業(yè)人士認為)和意大利(18%)也是“創(chuàng)新”領域的佼佼者。
卡拉布里亞大區(qū)葡萄酒龍頭公司黎伯蘭迪酒莊董事兼該地區(qū)貿(mào)易機構(gòu)總裁Paolo LIBRANDI也認為,意大利葡萄酒在這些領域具有巨大潛力:
“在所有傳統(tǒng)葡萄酒生產(chǎn)國中,意大利在營銷和傳播方面采取了一種動態(tài)的方式。同樣值得注意的是,意大利也以其設計和設計文化而聞名。這反映在包裝的質(zhì)量和它傳達的信息上。此外,意大利本土葡萄品種的遺產(chǎn)是巨大的:意大利葡萄酒貿(mào)易可以每天推廣不同的品種!這吸引了年輕的飲酒者,他們欣賞新穎或原創(chuàng)的東西。毫無疑問,這兩個因素解釋了為什么意大利葡萄酒在這兩個形象標準下表現(xiàn)如此出色?！?/p>
各類葡萄酒的發(fā)展動態(tài)
·?有機葡萄酒和生物動力葡萄酒的標志
在接受調(diào)查的專業(yè)人士中,42%的人認為有機葡萄酒和生物動力葡萄酒是未來兩年的熱門品類,領先于地區(qū)葡萄酒(28%)。
英國和美國的葡萄酒貿(mào)易對這一類別有著特別高的期望,63%和58%的專業(yè)人士分別預測該類別的增長。只有中國大陸的受訪者反對這一大趨勢。
位于紐約的美國有機和天然葡萄酒進口商和經(jīng)銷商David Bowler解釋道:
“對有機和天然葡萄酒的興趣是人們在食品、葡萄酒、氣候變化、環(huán)境和全球化等方面進行的更大行動的一小部分。這是一個世代交替的過程,所以自然而然地,它的市場正試圖躍躍欲試,并成為其中的一部分。然而,為了在這一類葡萄酒中取得成功,有一些重要的規(guī)則需要遵循。首先,葡萄酒必須是有機的,而不僅僅是一個營銷概念。這是為了對消費者誠實有信。有機葡萄酒和天然葡萄酒必須是低硫的,不含有任何添加劑,特別是如果葡萄酒是生物動力的。誠信在生產(chǎn)過程中也很重要,必須成為市場營銷的一部分。葡萄酒必須是精細產(chǎn)出的產(chǎn)品;如果很明顯地,該葡萄酒來自一個大規(guī)模的批量生產(chǎn)設施,它不會起作用。另一個因素是負擔能力。最后,標簽是一個戰(zhàn)略元素,它需要反映一定的有趣性,而不是較傳統(tǒng)的外觀。
·?低度酒在歐洲兩大市場很暢銷
35%的德國受訪者和24%的英國受訪者認為這一類別具有潛力,預計未來兩年這一類別的增長率將位居第二。
·?桃紅葡萄酒在美國的吸引力減弱
在持續(xù)受歡迎數(shù)年后,只有13%的美國受訪者預計這一類別會有所增長。
葡萄酒大區(qū):未來的推動者和撼動者
·?紅葡萄酒:前4名均被法國斬獲
根據(jù)葡萄酒貿(mào)易來看,增長最快的4個原產(chǎn)地都是法國:波爾多、朗格多克、勃艮第和羅納河谷。他們的成功主要是由于他們在亞洲和歐洲大陸的受歡迎程度。
然而在英國,博若萊是唯一進入前4名的法國產(chǎn)區(qū)。相比之下,阿根廷的門多薩被認為是值得關注的地區(qū)。
雖然波爾多葡萄酒在中國大陸和中國香港仍然備受追捧,但朗格多克葡萄酒預計在德國、比利時和日本的表現(xiàn)會更好。
三分之一的受訪者表示,來自勃艮第的葡萄酒在第三位,并預計在中國香港的表現(xiàn)非常好。
·?白葡萄酒:前4名在過去兩年保持不變,主要是馬爾堡和盧瓦爾河谷
24%的受訪者表示,盧瓦爾葡萄酒是白葡萄酒領域的引領者,而來自新西蘭馬爾堡的葡萄酒繼續(xù)獲得優(yōu)勢,并有望在英國、中國大陸和中國香港表現(xiàn)良好。相比之下,德國和比利時的受訪者稱,馬爾堡葡萄酒很少出現(xiàn)在頂級葡萄酒中。
盡管盧瓦爾葡萄酒的增長潛力比前幾年略有下降,但仍保持著其在美國最具前景產(chǎn)區(qū)的領先地位。
緊隨其后的是這兩個地區(qū)的白葡萄酒——在比利時和日本表現(xiàn)不俗的朗格多克葡萄酒(23%的受訪者認為)和在亞洲領先的勃艮第葡萄酒。
·?普羅旺斯桃紅葡萄酒的美好前景
67%的行業(yè)專業(yè)人士將普羅旺斯列為桃紅葡萄酒類別的前三名。該地區(qū)在除了比利時之外的所有市場上都名列前茅。在中國香港,幾乎所有受訪者都肯定了該地區(qū)在葡萄酒貿(mào)易的增長潛力(90%的受訪者)。
57%的受訪者支持朗格多克桃紅葡萄酒,并預計該類別將繼續(xù)增長。它在比利時位居榜首,而在英國有70%的受訪者支持,朗格多克桃紅葡萄酒被認為幾乎與領先的普羅旺斯桃紅葡萄酒(77%)不相上下。
意大利的桃紅葡萄酒繼續(xù)挑戰(zhàn)法國同行:意大利桃紅葡萄酒在除美國和英國以外的所有市場上的預期銷售業(yè)績均排在前3位。
·?起泡酒:前4名競爭激烈,全球各地的情況差異很大
普西哥仍然是各調(diào)查市場前三名的杰出贏家和特色產(chǎn)品。而對于其他的起泡酒市場,增長情況預測會存在很大差異。
日本和美國以及比利時對卡瓦寄予厚望,而德國和英國的絕大多數(shù)受訪者預測起泡酒類別的未來增長趨勢。香檳在中國大陸和中國香港仍然表現(xiàn)良好。
值得注意的是,英國起泡酒在未來兩年應該會在英國實現(xiàn)健康增長(79%的受訪者認為這是第一位的),并在美國得到了相同的反響。
葡萄品種動態(tài)
·?穩(wěn)定的局勢
在全球范圍內(nèi),四種經(jīng)典葡萄品種——赤霞珠,黑比諾,霞多麗和梅洛——在未來兩年仍是市場需求最大的品種。
在所有被調(diào)查的市場中,赤霞珠被認為在歐洲以外的地區(qū)是絕對的領頭羊,尤其是在中國,赤霞珠的表現(xiàn)尤為出色。歐洲的增長預測則沒有那么雄心勃勃。
方法論
·?實地調(diào)查
Sopexa采用了一種獨特的方法,詢問葡萄酒貿(mào)易專業(yè)人士、真正的消費者把關人,利用他們對葡萄酒市場的一線感知,以便了解和預測最新的突破性趨勢。
· 政策制定者
這項調(diào)查是在網(wǎng)上進行的,調(diào)查對象是構(gòu)成葡萄酒市場的各種有代表性的利益相關者,包括984家批發(fā)商、代理商、進口商、超市零售商和專業(yè)連鎖店以及電子商務專家(專門從事網(wǎng)上交易),其中92%是關鍵決策者(首席執(zhí)行官、銷售經(jīng)理和買家)。
在這些專業(yè)人士中,近41%的受訪者年銷售超過10萬瓶,17%的年銷售超過100萬瓶。
·?七個主要市場
本研究聚焦于2019年的七個主要市場:比利時、加拿大、日本、中國香港、中國大陸、英國和美國。
總結(jié)論通過七個市場的平均值來表現(xiàn),因此每個市場在整體樣本中都具有同等份量。
·?前景
2019年,重點關注以下問題:
– 受訪葡萄酒貿(mào)易代表所列葡萄酒原產(chǎn)國及2018年銷售業(yè)績
– 專業(yè)人士對未來銷售前景的信心水平
– 從葡萄酒貿(mào)易看未來的銷售趨勢和前景
– 根據(jù)選擇標準對不同原產(chǎn)國的感知形象,包括價格吸引力、質(zhì)量的一致性、日常飲用的葡萄酒、特殊場合的葡萄酒、可持續(xù)發(fā)展的方法、使葡萄酒供應適應消費者期望的能力、創(chuàng)新(標簽、包裝),B2B或B2C營銷和觸發(fā)營銷以及有效的集體或品牌傳播活動
– 不同類別的市場動態(tài),包括有機和生物動力葡萄酒、調(diào)味酒、地區(qū)級葡萄酒、釀酒葡萄品種、低成本、桃紅葡萄酒、品牌酒、零售商品牌酒、天然葡萄酒、低度酒和頂級葡萄酒
– 按顏色劃分的葡萄品種及產(chǎn)區(qū)動態(tài)
關于SOPEXA:美食美酒國際宣傳營銷機構(gòu)
SOPEXA是一家國際傳播機構(gòu),其團隊60年來一直秉承著“思考全球化,行動本地化”的格言。
如今,SOPEXA是HOPSCOTCH集團的代理機構(gòu)之一。他們共同構(gòu)建了由31個國家組成的、分布在全球五大洲的HOPSCOTCH + SOPEXA綜合國際網(wǎng)絡。
該機構(gòu)在全球擁有250多名多元文化專家,包括美食美酒、設計和推進與當?shù)卣?、機構(gòu)、公司和品牌的傳播策略,使之適應當?shù)厥袌?。該國際機構(gòu)制定了一個獨特的價值主張,涵蓋所有傳播專業(yè)知識,包括策劃、編輯、推廣活動執(zhí)行、擴增和績效衡量。該機構(gòu)是歐洲共同資助的推廣活動領導者,在過去12年中,該機構(gòu)發(fā)起了400多場推廣活動。Sopexa_Agency,以及微信公眾號SOPEXA
關于HOPSCOTCH
Hopscotch是一個在法國成立的國際傳播集團,其創(chuàng)始人和管理者具有強烈的創(chuàng)業(yè)愿景和互補的專業(yè)知識。Hopscotch全球公關是圍繞數(shù)字通信、活動和公共關系的獨特組合而建立的。Hopscotch在其巴黎樞紐,以及在里昂、里爾和國際范圍內(nèi)擁有700多名員工,他們在影響力營銷、活動、數(shù)字媒體、內(nèi)部溝通、公共事務等全方位的傳播活動中擁有廣泛多樣的專業(yè)知識。
任何公司或組織的價值都存在于對其關系資本的關注,Hopscotch圍繞自己的“Hopscotch”品牌(活動/影響力營銷/旅行/公司/會議/奢侈品/內(nèi)容和設計)和許多專業(yè)機構(gòu),包括天堂、Sagarmatha、Human to Human、Le Public Systeme PR、Le Public Systeme Cinema、Capdel、Beeshake和Sopexa等,建立其專業(yè)性。
如今,Hopscotch擁有一個綜合性的國際網(wǎng)絡,在5大洲設有35個辦事處,使其能夠在60多個國家開展業(yè)務。
該集團在巴黎泛歐證券交易所上市(ISIN代碼:HOP FR 00000 6527 8),該集團的營業(yè)額為2.11億歐元,毛利率為7800萬歐元。
關于VINISUD、VINOVISION PARIS和法國巴黎葡萄酒展覽會
VINISUD是法國南部地區(qū)領先的國際葡萄酒交易會,自1994年起由法國南部的葡萄酒銷售委員會和生產(chǎn)商組織(CIVL、CIVR、Inter’Oc、Inter Rh?ne、IVSO、CIVP和CIV Corse)建立和支持。
VINOVISION PARIS是國際涼爽氣候葡萄酒貿(mào)易博覽會,于2017年由盧瓦爾河谷、盧瓦爾中心、勃艮第產(chǎn)區(qū)、博若萊和阿爾薩斯的葡萄酒銷售委員會和香檳酒公司組織SGV發(fā)起。
在葡萄酒銷售委員會和合作伙伴的倡議下,VINISUD和VINOVISION PARIS合并之后創(chuàng)建了法國巴黎葡萄酒展覽會,使之成為在巴黎舉辦的面向葡萄酒專業(yè)人士的國際盛會。首屆法國巴黎葡萄酒展覽會于2019年2月11日至13日在巴黎凡爾賽門博覽中心宮舉行,共有2000名參展商和26700名參加者,其中30%來自法國以外的地區(qū)。
VINOVISION、VINOVISION PARIS和法國巴黎葡萄酒展覽會由COMEXPOSIUM/ADHESION集團組織并由13家法國葡萄酒銷售委員會領導。
2020年2月,巴黎將成為全球葡萄酒和烈酒的關注焦點,屆時法國巴黎葡萄酒展覽會和VINOVISION PARIS將于2020年2月10日至12日在巴黎凡爾賽門博覽中心舉行。
來源：中華網(wǎng)資訊
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編輯：楊文博