2020-06-04 12:56:40 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
繼阿里后，中概股回歸名單中再添一名重量級(jí)成員。
北京時(shí)間6月1日，網(wǎng)易進(jìn)一步公告回港上市細(xì)節(jié)。據(jù)悉，此次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股，其中由香港公開(kāi)發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國(guó)際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成。
在上市消息終于“塵埃落定”的同時(shí)，最新招股書(shū)也揭開(kāi)了此次網(wǎng)易回港的承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)陣容。除了花旗、招商、匯豐、瑞銀、摩根大通、瑞信、中金等大行外，老虎證券(美國(guó))作為唯一一家互聯(lián)網(wǎng)券商也位列其中，任網(wǎng)易此次僅就國(guó)際發(fā)售而言的聯(lián)席帳薄管理人。
實(shí)際上，投行早已經(jīng)成為老虎證券(NASDAQ：TIGR)及其子公司 (統(tǒng)稱“老虎證券”)的另一個(gè)標(biāo)簽。自2017年涉水投行業(yè)務(wù)以來(lái)，老虎證券已經(jīng)前后助力40多家新經(jīng)濟(jì)公司上市成功，只不過(guò)，彼時(shí)的上市“戰(zhàn)場(chǎng)”多在美國(guó)。而此次出現(xiàn)在網(wǎng)易回港上市的國(guó)際發(fā)售承銷(xiāo)團(tuán)名單中則意味著，老虎證券投行的業(yè)務(wù)覆蓋已延伸到全球IPO市場(chǎng)。
蟬聯(lián)承銷(xiāo)中概公司赴美上市最多的券商
其實(shí)，老虎證券(美國(guó))擔(dān)任網(wǎng)易回港上市的國(guó)際發(fā)售承銷(xiāo)商之一的“伏筆”早已埋下。2019年，網(wǎng)易有道赴美上市，老虎證券作為其美國(guó)IPO承銷(xiāo)商，為其貢獻(xiàn)了不少美國(guó)機(jī)構(gòu)訂單，成績(jī)絲毫不遜色于其他大行，也給網(wǎng)易留了下較為深刻的印象。
在此背景下，當(dāng)網(wǎng)易再次踏上IPO之時(shí)，作為一個(gè)靠譜的“老朋友”，老虎證券的加入顯得“水到渠成”。此次老虎證券(美國(guó))以國(guó)際發(fā)售承銷(xiāo)商身份加入國(guó)際發(fā)售承銷(xiāo)團(tuán)，幫助網(wǎng)易尋找并對(duì)接除香港以外的全球高質(zhì)投資者，背后也折射出網(wǎng)易對(duì)老虎證券的認(rèn)可和信任。
實(shí)際上，老虎證券憑借著優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和獨(dú)特的定位及優(yōu)勢(shì)，已在業(yè)界積累了良好的客戶口碑，市場(chǎng)份額也日益增多。2019年全年赴美上市的32家中國(guó)公司中，老虎證券作為新型投行承銷(xiāo)了12家中國(guó)公司美股IPO，成為全球承銷(xiāo)最多中概股上市項(xiàng)目的券商，承銷(xiāo)項(xiàng)目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬(wàn)達(dá)體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、如涵控股(RUHN)等。
今年1季度，受全球疫情影響，僅6家中國(guó)公司赴美上市，而其中4家均由老虎證券擔(dān)任其承銷(xiāo)商，包括蛋殼公寓(DNK)、荔枝(LIZI)、慧擇(HUIZ)、眾巢醫(yī)學(xué)(ZCMD)，老虎證券依舊是一季度承銷(xiāo)中概股IPO數(shù)量最多的券商。
扎實(shí)修煉“投行”內(nèi)功 全球超500家機(jī)構(gòu)投資者覆蓋
老虎證券之所以能斬獲眾多新經(jīng)濟(jì)公司IPO項(xiàng)目一方面源于公司本身的互聯(lián)網(wǎng)基因能讓其更加貼近同處新經(jīng)濟(jì)行業(yè)里的公司，另一方面則源于老虎證券的資質(zhì)和實(shí)力。
2019年，老虎證券成功囊獲美國(guó)投行牌照，進(jìn)一步加強(qiáng)其對(duì)美國(guó)本土長(zhǎng)線及對(duì)沖基金的覆蓋。目前，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)已在全球范圍內(nèi)建立了強(qiáng)大的資源網(wǎng)絡(luò)，涵蓋北美、加拿大、亞太超500多家機(jī)構(gòu)投資者，可幫助公司高效篩選和對(duì)接最佳投資者。
以最近的金山云項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，5月，在中概股遭遇信任危機(jī)的市場(chǎng)大環(huán)境下，金山云逆勢(shì)在納斯達(dá)克上市，老虎證券作為華人券商助力金山云成功獲得近億美金訂單，其中美國(guó)機(jī)構(gòu)訂單占六成。
隨著一個(gè)個(gè)項(xiàng)目的落地，作為“后起之秀”的老虎證券快速提升其投行實(shí)力，投行業(yè)務(wù)版圖也隨之不斷擴(kuò)大。
“近年來(lái)，銷(xiāo)售能力在投行的核心競(jìng)爭(zhēng)力里愈發(fā)突出。這考驗(yàn)的是券商的資源和靈活度，即是否具有完善的投資者網(wǎng)絡(luò)以及業(yè)務(wù)模式是否能快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化、保持溝通渠道暢通。老虎證券投行團(tuán)隊(duì)，憑借國(guó)際化的發(fā)展導(dǎo)向，在該能力維度上“小跑前進(jìn)”。未來(lái)，老虎證券依舊站在新經(jīng)濟(jì)公司身邊，幫助他們更好連接全球資本市場(chǎng)?！袄匣⒆C券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
另外，在國(guó)際公開(kāi)發(fā)售一側(cè)，老虎證券也已開(kāi)啟網(wǎng)易的打新通道，除“一鍵打新“功能外，據(jù)悉老虎將提供給散戶最高20倍杠桿，充分滿足其打新需求。作為一家科技驅(qū)動(dòng)型公司，老虎證券不斷加大產(chǎn)研投入，以滿足不同類型投資者的多樣化需求。據(jù)了解，2020年一季度，老虎證券新增2.1萬(wàn)入金客戶，新增同比增長(zhǎng)2.5倍，創(chuàng)下單季新增客戶數(shù)最高。
老虎證券聲明:
老虎證券(美國(guó))是SEC和FINRA注冊(cè)的美國(guó)證券經(jīng)紀(jì)商，并非香港持牌券商。老虎證券(美國(guó))僅作為國(guó)際發(fā)售的承銷(xiāo)商參與本次承銷(xiāo)，不會(huì)以任何方式在香港地區(qū)或向香港地區(qū)的投資者發(fā)售或出售香港IPO的證券，也不會(huì)以任何方式向香港地區(qū)的公眾人士發(fā)出任何與香港IPO有關(guān)的廣告、邀請(qǐng)或文件。
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編輯：楊文博