2020-09-03 15:06:47 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
9月1日，證監(jiān)會發(fā)布中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)首次公開發(fā)行股票招股說明書。
在香港上市近五年之后，中金公司回A之期漸行漸近。
根據(jù)招股書，中金公司擬于上交所上市，并發(fā)行不超過4.59億股A股股票(不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.50%)，發(fā)行后總股本不超過48.27億股。
擬發(fā)行不超過4.59億股
科創(chuàng)板落地、證券法修訂、創(chuàng)業(yè)板注冊制改革，2019年以來資本市場改革穩(wěn)步推進……中金公司相關(guān)負責人表示，加速推動在A股上市，意在打破資本金規(guī)模偏小對于業(yè)務(wù)發(fā)展的掣肘，緊緊抓住資本市場發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略的歷史性機遇。
據(jù)介紹，作為中國第一家中外合資的投資銀行，中金公司本身就是改革開放的產(chǎn)物。此時“回A”，中金公司初心不改，依然以推動和服務(wù)于國家經(jīng)濟體制改革和中國資本市場的發(fā)展為己任。
中金公司在招股書中披露，公司致力于打造中國的國際一流投資銀行，成為未來金融體系的核心參與者。秉承“植根中國、融通世界”的使命，公司堅持將國際先進經(jīng)驗與中國實踐相結(jié)合，充分發(fā)揮改革“試驗田”和開放“領(lǐng)頭羊”的作用，助推金融服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革，與中國資本市場同發(fā)展共進步。
招股書顯示，中金公司本次擬在上交所發(fā)行不超過4.59億股，占發(fā)行后總股本不超過9.5%，每股面值人民幣1.00元。東方證券承銷保薦有限公司、中國銀河證券股份有限公司為其聯(lián)席主承銷商。
據(jù)披露，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金， 補充公司營運資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。
近三年業(yè)績持續(xù)增長
據(jù)了解，中金公司自2015年H股上市以來，業(yè)務(wù)布局日益均衡，營業(yè)收入及凈利潤均保持穩(wěn)健增長。據(jù)招股書披露，中金公司的經(jīng)營業(yè)績在近三年持續(xù)增長。其中，2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入157.55億元，同比增長22%，實現(xiàn)歸母凈利潤42.39億元，同比增長21.38%。
招股書顯示，報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)日益均衡，并保持良好的發(fā)展勢頭，抵御市場波動和防范風險的能力不斷增強。2019 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入157.55億元，投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)和財富管理業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊的收入占比分別為22.95%、20.49%、 15.92%、 12.42%及 20.86%。
提及中金公司，投行業(yè)務(wù)一直是中金公司的王牌，其諸多里程碑式的投行項目為業(yè)內(nèi)人士耳熟能詳。中金公司的投資銀行業(yè)務(wù)主要包括股權(quán)融資、債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資和財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。
招股書顯示，股權(quán)融資方面，2019年公司A股及港股的承銷規(guī)模均排名行業(yè)第一；債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資方面，2019年公司境內(nèi)債券承銷金額在證券公司中排名第三，公司在境外中資企業(yè)投資級債券及主權(quán)債券發(fā)行領(lǐng)域的承銷金額連續(xù)三年在中資證券公司中排名第一；在財務(wù)顧問業(yè)務(wù)方面，公司完成的境內(nèi)財務(wù)顧問項目以交易金額計連續(xù)三年行業(yè)排名第一。
截至2019年末，A股募集資金規(guī)模前十大IPO項目中，八項由中金公司擔任了保薦機構(gòu)及主承銷商。
報告期內(nèi)，前五大境外股權(quán)融資項目包括阿里巴巴、中國鐵塔、小米等知名公司。
就今年以來情況來看，數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中金公司作為主承銷商完成A股IPO項目13單，排名市場第二；完成A股再融資項目5單，排名市場第三；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項目4單，排名市場第一；累計完成固定收益項目314個，同比增長32%；并購業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展并保持市場領(lǐng)先地位，已公告并購交易23宗，在中國并購市場總排名第一，其中在中國境內(nèi)并購市場排名第一，在中國跨境并購市場排名第二。
實際上，中金公司股票業(yè)務(wù)和固定收益業(yè)務(wù)也可圈可點。據(jù)招股書披露，公司股票業(yè)務(wù)服務(wù)超過6000名機構(gòu)客戶，其中約四成為境外客戶。股票業(yè)務(wù)是中金公司2019年增長最快的業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2019年中金公司股票業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入32.29億元，同比增長60.25%，在總營收中的占比由15.61%提升至20.49%。
從今年以來情況來看，數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，中金公司股票業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣31.5億元，同比增長68.2%，表現(xiàn)超越市場水平，境內(nèi)外、場內(nèi)外收入結(jié)構(gòu)保持均衡；固定收益業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣30.3億元，同比增長7.8%。
新興業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升
中金公司相關(guān)負責人表示，經(jīng)過二十余年的不懈努力，中金公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域已構(gòu)建了較強的護城河優(yōu)勢。值得一提的是，中金公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的同時，近年來在新興業(yè)務(wù)方面的布局也不斷加快。
2017年3月，中金公司成立全資子公司中金資本，統(tǒng)一管理公司境內(nèi)外私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)。中金資本致力于打造統(tǒng)一、開放的管理平臺，在管基金類型主要包括政府引導(dǎo)基金、人民幣股權(quán)投資基金、美元股權(quán)投資基金、并購基金、基礎(chǔ)設(shè)施基金等；投資行業(yè)覆蓋新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)療、文化消費、高端裝備制造等。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，中金資本境內(nèi)外業(yè)務(wù)管理的資產(chǎn)規(guī)模達到人民幣2914.2億元，已發(fā)展成為國內(nèi)私募股權(quán)投資領(lǐng)域管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)平臺之一。
財富管理及投資管理業(yè)務(wù)方面，2020年以來中金公司交易市場份額顯著回升。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月30日，中金公司財富管理客戶數(shù)量為339萬戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值達人民幣20954.29億元；2020年上半年，財富管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣35.3億元，同比增長16.2%。
此外，截至2020年6月30日，集團通過多種方式整體管理的資產(chǎn)規(guī)模達到約人民幣8983億元，2020年上半年投資管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入人民幣12.7億元，同比增長47.1%。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展和居民財富不斷積累，公司在投資管理和財富管理領(lǐng)域的增長潛力巨大。
編輯：楊文博